Dashboard
CRM’İN KALBİ
Günlük Görev Merkezi
Bugün ne yapmanız gerektiğini tek ekranda görün.
Bugünkü İşler
Otomatik hatırlatmalar ve manuel görevler
Yaklaşan Yenilemeler
En yakın 10 poliçe
Son Müşteriler
Yeni eklenen kayıtlar
Şirket Bazlı Üretim
Poliçe sayısı ve brüt prim
| Şirket | Poliçe | Brüt Prim |
|---|
Aylık Üretim
Son 12 ay
| Ay | Poliçe | Brüt Prim |
|---|
GÜNLÜK PLAN
Görev ve Hatırlatma Merkezi
Arama, teklif, tahsilat ve kişisel görevlerinizi yönetin.
| Tarih / Saat | Kategori | Görev | Müşteri / Poliçe | Öncelik | Durum | İşlem |
|---|
CRM
Müşteriler
POLİÇE YÖNETİMİ
Tüm Poliçeler
| Kalan Vade | Müşteri | Plaka / Ruhsat | Branş | Şirket | Poliçe No | Bitiş | Brüt Prim | İşlem |
|---|
YENİLEME MERKEZİ
Yaklaşan Yenilemeler
| Kalan | Müşteri | Poliçe | Şirket | Bitiş | İşlem Durumu | Not | İşlem Geçmişi | Kaydet |
|---|
TAHSİLAT MERKEZİ
Prim ve Taksit Takibi
| Müşteri | Poliçe / Plaka | Brüt Prim | Tahsil Edilen | Kalan | Durum | Sonraki Vade | İşlem |
|---|
İLETİŞİM MERKEZİ
WhatsApp Paneli
Müşteri hatırlatma ve bilgilendirme mesajlarını saniyeler içinde hazırlayın.
Son WhatsApp İşlemleri
WhatsApp'a aktarılan mesaj denemeleri tarih ve saat bilgisiyle kaydedilir.
RAPORLAR
Üretim Raporları
Branş Bazlı Üretim
| Branş | Poliçe | Brüt Prim | Komisyon |
|---|
Şirket Bazlı Üretim
| Şirket | Poliçe | Brüt Prim | Komisyon |
|---|